En la segunda parte de la legendaria gira Rolling Thunder Revue, Dylan invitó a una serie de viejos amigos y colaboradores al escenario. Entre otros, se reencontró con Joan Baez, y en varios conciertos actuaron juntos como dúo con canciones como "Blowin' in the Wind" y "Railroad Boy".

La banda de Dylan estaba formada por el bajista Rob Stoner, la violinista Scarlet Rivera y el baterista Howie Wyeth, quienes habían participado en el exitoso álbum Desire, así como los guitarristas Mick Ronson (conocido por los Spiders from Mars de David Bowie), Steven Soles, David Mansfield y T Bone Burnett.